燃油期货多少钱一手通鼎光电:移动互联网入口级标的 下一个360?

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抓住流量监控这个燃油期货多少钱一手用户基础需求的移动互联网入燃油期货多少钱一手口:作燃油期货多少钱一手为手机中最抓住用户核心需求的入口,微信抓住了社交、360 抓住了安全、百度地图抓住了位置,那么通鼎光电则抓住了流量监控。在4G 时代,流量相当于用户的钱包,用户对流量的使用查看需求是实时和迫切的。公司收购的瑞翼信息,提供用户流量查看的APP,以漂浮APP 的形式时刻展示用户的流量使用信息,抓住用户的核心需求。

用户刚性需求,移动分发变现:公司基于流量监控的流量掌厅APP 将在全国推广。我们认为,流量查看是用户的刚性需求。公司通过抓住这个流量查看的入口,吸引用户,并通过移动分发市场等方式来变现。因而,公司的成长路线将类360,以流量查看的核心需求吸引用户而成为入口平台,再做用户的增值服务来变现。

传统业务稳健增长,产业链上下延伸:公司的主营产品光纤光缆已经占市场份额第一,并用资本的手段开始产业链延伸,比如拓展光棒、电源等新产品。总体来说,我们判断今年公司主营业务业绩基本与去年持平。

投资建议: 我们认为公司是入口级的非常稀缺的移动互联网标的,公司目前依托移动互联网方向来做转型,正在践行通过外延并购的道路发展,依托运营商来做移动互联网方向的探索,因而将逐渐提升公司估值。

估值: 我们给予公司未来6 个月16.5 元目标价位,预测14-15 年EPS 为0.61 元和0.73 元,对应14 年27 倍, 给予“买入”评级。

风险: 移动互联网产品推广进度低于预期;传统业务竞争激烈导致业绩下滑。

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